Ircservices.com


Cómo sincronizar Salesforce con el correo electrónico de Outlook

Cómo sincronizar Salesforce con el correo electrónico de Outlook

Ofreciendo un número de soluciones de software para pequeñas y grandes empresas, Salesforce.com se especializa en ayudar a sus clientes con su gestor de aplicaciones de negocios de Apex, como conectar negocios con su "Charla" aplicación de colaboración. Además, Salseforce.com ofrece una aplicación de software de escritorio llamada "Connect para Microsoft Outlook" que permite a los clientes de Salesforce.com sincronizar su correo electrónico de Outlook con su cuenta de Salesforce.com. Instalación y configuración de la aplicación es fácil y pueden hacerse en menos de media hora.

Instrucciones

1 ir en línea a Salesforce.com e inicie sesión en su cuenta.

2 Seleccione el botón "Configuración" en la parte superior de la pantalla, seleccione "Configuración Personal" y haga clic en la opción de "Integración". Seleccione "Conexión de Microsoft Outlook". Haga clic en "Clic aquí" para descargar "Conectar para Microsoft Outlook Application" de Salesforce.com en el escritorio. Después de que haya terminado la descarga, haga doble clic en el archivo EXE. Siga las instrucciones proporcionadas por el Asistente de instalación y finalizar la instalación del programa haciendo clic en "Finalizar".

3 Abra Microsoft Outlook, seleccione 'Herramientas' del menú y haga clic en "Opciones de Salesforce.com". Escriba su nombre de usuario de Salesforce.com y su contraseña en los campos de texto correspondientes y haga clic en "Verificar."

4 pasar por cada una de las lengüetas (contactos, eventos y tareas) y haga clic en las casillas de verificación junto a "Sincronizar datos con Salesforce.com." Cerca de la ventana de diálogo. Microsoft Outlook ahora sincronizará automáticamente con tu cuenta de usuario de Salesforce.com.